Dossiers
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Votre CRM est vide.
Rien n’est encore enregistré : ni dossier, ni partenaire, ni message. Tout ce que vous saisirez reste sur cet ordinateur. Voici par où commencer.
1
Créer un dossier
Le nom du client, le bien, la ville et le montant suffisent. Le référentiel de pièces se met en place tout seul.
2
Remplir l’annuaire
Vos banques, apporteurs, notaires et courtiers partenaires. Ils seront proposés à la consultation depuis chaque dossier.
Ouvrir l’annuaire3
Cadrer François
Jusqu’où il va sans vous, comment il nomme les pièces, quand il propose une relance. Rien ne part sans votre accord.
Ouvrir les réglagesVous préférez d’abord voir le produit rempli ?· huit dossiers d’exemple, effaçables depuis les Réglages.